Top 38 보험 고객 관리 프로그램 The 15 Top Answers

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점점 많아지는 고객, 고객관리를 어떻게 해야 할까?
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보험을 케어하다 BOCARE

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보험을 케어하다 BOCARE
보험을 케어하다 BOCARE

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보험영업 통합관리[IMS]

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보험영업 통합관리[IMS]
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보험 CRM 소프트웨어 | 보험 CRM | 신선한 판매

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보험 CRM 소프트웨어 | 보험 CRM | 신선한 판매
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:::Àνº·±:::

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보험DB 관리프로그램으로 편리하게! : 네이버 블로그

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보험DB 관리프로그램으로 편리하게! : 네이버 블로그
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DGB생명, 고객관리 프로그램 효과 톡톡히 봤다 < 생명보험 < 종합뉴스 < 기사본문 - 보험매일

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DGB생명, 고객관리 프로그램 효과 톡톡히 봤다 < 생명보험 < 종합뉴스 < 기사본문 - 보험매일
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뉴본홀딩스, 보험설계사를 위한 보험관리 서비스 프로그램 “마이언” 선보여..

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뉴본홀딩스, 보험설계사를 위한 보험관리 서비스 프로그램 “마이언” 선보여..
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º¸Çè°í°´°ü¸®ÇÁ·Î±×·¥

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보험 CRM 소프트웨어

원형 차트 중 언제 새로운 고객을 육성하고 기존 고객과의 장기적인 관계를 구축할 여유가 있을까요? 업무 시간 편성이 중요한 이유는 다음과 같습니다.

보험 회사의 고객 관리 자문회사인 Fuel Cycle의 Nick Chadwick 선임 연구원에 따르면, “2018년도에는 베이비부머 세대를 교체할 밀레니엄 세대에 집중해야 하는 중요한 시기”입니다. 더불어, 밀레니엄 세대는 강매를 싫어하는 최저 보험 세대입니다. 이들은 소셜 미디어, 이메일, 온라인 커뮤니티 등을 통해 참여를 유도해야 합니다. 또한, 보험이 “하이 터치 산업”으로 변화되길 바라는 소비자의 요구도 증가하고 있습니다. 그럼 고객의 충성도가 자체적으로 형성될 뿐만 아니라 유사 제품을 판매하는 산업의 경우, 해당 비즈니스가 경쟁 업체보다 우위를 점할 수 있도록 도와줍니다.

일례로 이러한 통계를 감안해보시기 바랍니다. Bain & Company의 연구에 따르면, 디지털 플랫폼을 수용하고 영업 팀을 재교육하여 고객과 더 많은 관계를 맺도록 충성도를 쌓은 보험사들은 3 년 동안 순 프로모터 점수에서 20 % 포인트를 얻었지만, 그렇지 않은 보험사는 그만큼의 수익을 놓쳤습니다.

그러나 하루 종일 수 많은 서류를 작성하고 후속 조치를 취하느라 너무 많은 시간을 소비할 수 밖에 없는데 과연 어떻게 고객의 충성도를 쌓을 수 있을까요?

보험DB 관리프로그램으로 편리하게!

#한눈에 확인이 가능한 DB확인 분석#

DB신청자로 부터 상담했었던 내용을 쉽게 확인할 수 있습니다. 이전에는 상담했던 내용을 기록을 하지 않고 머릿속으로만 기억했다가 고객을 관리하지 못했었던 경우가 많았습니다. 이럴때를 대비해서 고객을 쉽게 관리할 수 있고 상담내역을 뚜렷하게 기억해 낼 수 있는 상담내역을 DB쉐어로 체크해 볼 수 있습니다. 아무리 오랜 기간이 지나도 클릭 한번만 으로 쉽게 분석이 가능합니다.

유입경로를 쉽게 찾아 볼 수 있는 프로그램 이기 때문에 고객이 어떤 경로를 통해서 이곳을 방문했는지를 분석 하고, 그에 따른 영업자및 상담원을 배정하여 관리를 할 수 있습니다.

보험영업은 실적에 따라서 추가적인 수당을 받는 직업입니다. 그렇기 때문에 회사내규 에서도 철칙이 분명 주어져 있어야 합니다. 영업자 관리를 상세하게 하기 위해서 예전에는 엑셀 수동작업을 많이 했었는데, 현재는 이런 디비쉐어 보험db 관리프로그램로 쉽게 영업자의 관리 및 분석을 파악해 볼 수 있습니다. A 영업자 이번달 실적이 어떻게 되고 그에 따른 비용처리를 어떻게 할것인지에 대한 상세한 분석을 체크해 볼 수 있습니다.

DGB생명, 고객관리 프로그램 효과 톡톡히 봤다

[보험매일=임성민 기자] DGB생명이 고객관리 프로그램을 통해 민원 발생 건수 감소에 성공했다.

DGB생명은 자사 고객 중 2년 이상 계약을 유지하고 있는 가입자를 직접 방문, 가입 상품의 점검과 추가 컨설팅을 제공하는 등 고객관리를 통한 민원 줄이기에 힘쓰고 있다.

◇ 고객관리 프로그램, 민원 절반 수준으로 낮춰

22일 보험업계에 따르면 DGB생명이 고객관리 프로그램을 통해 민원 발생 건수를 대폭 줄였다.

DGB생명은 지난해 4월에서 5월, 11월에서 12월, 상·하반기에 각각 한 차례씩 고객관리 프로그램을 시행하면서 적극적으로 민원 줄이기에 나섰다.

그간 보험 계약 유지 및 관리에 대해 설계사들이 고객관리를 하고 있었지만 큰 효과를 보지 못하자 회사 차원에서 강화된 고객관리 프로그램을 도입한 것이다.

그 결과 보유계약 10만건 당 민원 건수가 고객관리 프로그램 시행 이전인 지난 2015년 대비 절반 이하 수준으로 줄어들었다.

실제로 올해 상반기 민원 건수는 32.9건으로 고객관리 프로그램이 시행되기 이전인 2015년 81.5건 대비 48.6건(59.6%) 줄었다.

DGB생명은 민원 감소에 핵심 역할을 한 고객관리 프로그램이 고객의 신뢰로 이어져 민원이 감소한 것이라고 설명했다.

자사 보험 계약을 2년 이상 유지한 고객을 방문, 보유 계약에 대한 상세한 상품설명이나 담당 설계사 변경 시 직접 방문해 상품을 설명한 것이 신뢰도 상승으로 이어졌다는 것이다.

DGB생명 관계자는 “고객으로부터 보험 계약을 받고 관리하는 것은 설계사의 일반적인 직무 중 하나지만, 자사의 경우 그동안 체계적으로 이뤄지지 않고 있었다”면서 “효과적인 고객관리를 위해 해당 프로그램은 작년부터 시행했으며, 올해에는 8월부터 9월까지 두 달간 진행 한다”고 말했다.

◇ 민원 줄이기 위해 작년에는 내부 제도도 도입해

DGB생명은 고객관리 프로그램뿐만 아니라 회사 내부에서 즉시 고객 민원 현황을 조회할 수 있는 프로그램을 도입, 민원 관리에 힘을 쏟고 있다.

작년 10월에는 ‘고객의 소리(VOC)일일 최우선 확인 제도’를 시행, 자사 고객들의 민원에 귀를 기울이기 시작했다.

DGB생명은 이 제도를 위해 사내 전산 시스템 내 기본 화면에 고객의 소리(VOC) 내용을 조회할 수 있는 시스템을 구축했다.

또 대표이사를 제외한 모든 임직원이 출근과 동시에 고객민원, 고객칭찬, 현장 업무개선 내용을 최우선으로 확인 가능하도록 업무 프로세스를 개선했다.

내실 성장을 위해 설계사, 콜센터, 홈페이지 등 모든 고객점점에서의 서비스 차별화가 선행돼야 한다는 오익환 사장의 경영철학이 반영된 것이다.

DGB생명 관계자는 “그간 민원이 높았지만 작년 10월 사내 자체적으로 제도를 도입하면서 민원을 줄여 나가고 있다”며 “민원을 줄이기 위해 지속적으로 제도는 진행될 것”이라고 말했다.

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